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“国五条”不改短期房地产反弹之势基建黄铜套投资稳中向好

来源:www.q235g.com 时间:2013/3/5 14:51:47浏览:

钢厂季节性去库存压制焦炭上行。受益于上游焦煤偏强格局及下游钢厂补库需求偏强2月份焦炭延续了偏强格局,全国主流焦炭市场平均价格继续稳中上行。进入3月份,这种格局或将逐渐扭转,由于3、4月份是钢厂传统去库存阶段,钢厂对焦炭需求将明显转弱,这将从根本上对焦炭价格形成利空,压制焦炭上行;不过考虑到焦煤的供应偏紧和钢材消费旺季的提振,焦炭价格上行基础不大,但是大幅下跌可能性也不大。

库存:本周全国钢材社会库存上涨,周上涨6.71%。其中长材库存上涨9.08%;板材库存上涨3.03%。同比来看,全国库存上涨14.49%。长材库存同比上涨22.82%,而板材库存同比上涨3.02%。其中冷轧库存同比上涨0.71%,线材库存同比上涨26.40%。本周全国热轧库存、冷轧库存均小幅上涨。

房地产:近日,统计局公布70大中城市住宅价格指数显示,1月份,有53个城市新房环比和同比均上涨;二手房环比51个城市上涨,同比36个城市上涨,房价上涨城市数量稳步回升。回顾历史数据发现,新建商品房价格从去年6月开始触底反弹,黄铜套价格上涨城市数量6月显著增多至25个。此后,新房价格上涨的城市在全国范围内开花,去年12月,环比价格上涨的城市数量达到****值,合计54个;多个城市新房价格已经高于2011年同期数值,到今年1月,新房同比价格上涨城市达53个,占75.7%,显示全国房价普遍回暖。

房地产市场自去年冬天以来,开始明显反弹,“量价齐升”局面共演,后期有望延续一段时间。虽然国家总理温家宝在执政的**后一个月内再度出台“国五条”来抑制房地产市场过快反弹,不过此次会议确定的房地产调控政策基本没有新的内容,即使是扩大个人住房房产税改革试点范围,也是市场所知的大方向。细节政策从抑制投机投资性购房出手,这里还是可能存在政策空间,但如果只是抑制这方面的需求,刚需或进一步转向新房,这对房地产开发企业其实是好事。总体来看,此次会议的政策并不如市场担忧的那么严重,基本延续了以前的基调,对房地产市场调控作用不大。为此,笔者维持此前房地产延续反弹观点暂且不变,这将继续在上半年确保地产板块用钢需求稳定,托底钢价。

股价与估值:本周国内钢铁股上涨,行业指数较前一周上涨0.4%,跑输沪深300指数1.4%。国际钢铁股下跌,我们跟踪的10 支国际钢铁股7 支下跌,相对来看8 支跑输所在市场。

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