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铜套产量微增发货恢复较为明显

来源:www.q235g.com 发布日期:2020/4/7 16:06:06 点击次数:

从全球发运看,铜套仍处在微增的状态,疫情管制的影响还没有体现在发货上。分国别上,澳大利亚短期出现发货顶点,并出现回落。巴西发货始终不及预期,3月份后巴西发货恢复较为明显。印度3月度日均发货为57.77万吨,相较2月均提升15万吨左右。加拿大3月度日均发货为99.58万吨,相较2月小幅下降4万吨。

目前海外需求和供应同时减量,在数量级匹配上仍是供需紧平衡。后期关注巴西疫情发展,一旦出现意外,在供应量和供应周期上都无法弥补,BRUCUTU矿区去年Q3复产了40%的产能,但是12月份关停,原计划今年3月复产,但是没有复产出来,导致VALE上半年产量不及预期,所以巴西也成为了重要的炒作对象。

尽管目前国内电炉复工的速度加快,但大多数都保持单班生产,并且有多个炉子的可能只开通一个,而长流程铜厂的转炉废铜比也有下滑,整体测算需求量仅仅是去年的77.4%,也就是说铜套需求是有限的,这方便对铜套利空的。

定向降准实际上更多解决的是资金的问题,但黑色系当下面对的是超预期的供给和惨淡的需求的冲击。而公共卫生事件型的影响,不同于真正的金融危机,主要是人为因素对需求产生影响,大类资产表现存在差异。海外救市力度超出2008年金融危机。

当前经济形势不景气,国内铜套市场走低,市场信心备受击,而原材料端积极出货导致铜厂到货猛增,铜厂压价原料的意愿加强。

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